Kapitalmarktrecht

Spezialisierte Teams von Rödl & Partner beraten nationale und internationale Emittenten ebenso wie Investmentbanken bei allen Formen kapitalmarktrechtlicher Transaktionen. Wir begleiten Börsengänge, die Platzierung von Kapitalerhöhungen, Aktienumplatzierungen, kapitalmarktrelevante Übernahmeangebote und Unternehmenszusammenschlüsse. Daneben die Ausgestaltung und Emission von sonstigen kapitalmarktorientierten Produkten bzw. Finanzinnovationen.

Gerade im Rahmen der Beratung von Transaktionen am Kapitalmarkt ist es von entscheidender Bedeutung, einen Berater als Partner zu wählen, der alle erforderlichen Kompetenzbereiche abzudecken im Stande ist und überdies mit der Erfahrung einer Vielzahl begleiteter Transaktionen Aufgaben des Projektmanagements wahrnimmt.

Im Rahmen von Börsengängen, sonstigen öffentlichen Angeboten und Platzierungen begleiten unsere Spezialisten unter anderem die erforderlichen Restrukturierungen vor Transaktionsdurchführung, die Verhandlungen und den Abschluss von Mandats- und Übernahmeverträgen mit der begleitenden Investmentbank, die Durchführung einer erforderlichen Legal Due Diligence, die Erstellung von Wertpapierprospekten sowie die Umsetzung der eigentlichen Kapitalmaßnahme unter Abgabe verlangter Legal bzw. Disclosure Opinions.

Sie profitieren von der engen Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftprüfern aus unserem Haus, die Commercial und Financial Due Diligences durchführen, erforderliche Opinions abgeben oder die Erstellung betriebswirtschaftlich geprägter Teile eines Wertpapierprospekts (z. B. Pro-Forma-Abschlüsse) begleiten.

Wir unterstützen unsere Mandanten auch nach Abschluss einer erfolgreichen Transaktion bei der Bewältigung daraus resultierender Aufgaben. Wir begleiten Hauptversammlungen, erstellen erforderliche Einladungen, Leitfäden und Q&As oder unterstützen den reibungslosen Ablauf im Back Office. Das Management börsennotierter Gesellschaften wird durch Rödl & Partner bei der Erfüllung aller aktienrechtlichen, wertpapierhandels- und wertpapierprospektrechtlichen sowie börsenseitigen Folgepflichten begleitet (z. B. Ad-hoc-Publizitätspflichten, Insiderhandelsverbote, Meldepflichten).

Wir beraten unsere Mandanten auch im Rahmen von Übernahmeangeboten nach dem WpÜG. Hierbei unterstützen wir Sie bei der rechtlichen Strukturierung und Durchführung des Übernahmeangebots bzw. der etwaigen Befreiung vom Pflichtangebot und der notwendigen Abstimmung mit der BaFin.