Going Public

Sie denken über den Gang an die Börse nach, um Ihrem Unternehmen neue Horizonte zu erschließen? Zu diesem Zweck arbeiten in unseren interdisziplinären Beraterteams Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Umweltgutachter und Immobilienfachleute mit den Experten für Corporate Finance zusammen.

Denn dieser einmalige Schritt will gut überlegt und bestens geplant sein. Wir erarbeiten mit Ihnen und für Sie ein maßgeschneidertes Emissionskonzept für Ihre erfolgreiche Börsenplatzierung und beraten Sie umfassend und kompetent bei allen relevanten Fragestellungen.

• Börsenreife: Wir stellen Ihre Börsenreife fest oder führen sie herbei und dokumentieren dieses Ergebnis.

• Umwandlungsvorgänge: Wir beraten Sie auch rechtlich und steuerlich bei Umwandlungsvorgängen, z.B. bei Sachgründungsberichten, Satzungsüberprüfungen, Kapitalerhöhungen oder Vorstandsverträgen.

• Businessplan: Wir erstellen bzw. prüfen Ihren Businessplan als Basisinformationsunterlage.

• Emissionskonzept: Wir entwickeln Ihr Emissionskonzept und die Eckpunkte der Equity-Story.

• Auswahl der Konsortialbank/des Lead Managers: Wir beraten und begleiten Sie bei der Auswahl der Konsortialbank bzw. des Lead Managers.

• Mandatsvertrag: Wir beraten Sie beim Abschluss des Mandatsvertrags mit der konsortialführenden Bank sowie der Zusammensetzung des Konsortiums.

• Due-Diligence-Reviews: Wir bereiten Ihre Daten auf und kommunizieren sie nach außen im Rahmen des Due Diligence-Reviews.

• Unternehmensbewertung: Wir bewerten Ihr Unternehmen nach allen gängigen investitionstheoretischen Verfahren und Multiplikator-Methoden.

• Börsenzulassung: Wir bereiten Ihre Börsenzulassung vor und begleiten Sie dabei.

• Pre-IPO-Marketings: Wir unterstützen und begleiten Sie bei Veranstaltungen des Pre-IPO-Marketings.

• Auswahl einer Kommunikationsagentur: Wir beraten und begleiten Sie bei der Auswahl einer Kommunikationsagentur.

• Stock-Option-Plan: Wir entwerfen gemeinsam mit Ihnen Ihren Stock-Option-Plan.