Rödl & Partner berät Übernahme der Geneart AG
Nürnberg/München/Regensburg, 12.04.2010: Das Regensburger Biotechnologieunternehmen Geneart AG (www.geneart.com) steht vor der Übernahme durch die amerikanische Biotechfirma Life Technologies Corp. (www.lifetechnologies.com). Die Unternehmensgründer der Geneart AG und die am Unternehmen beteiligten Venture-Capital-Gesellschaften EquiNet EarlyStage Capital und S-REFIT AG haben mit der deutschen Tochter des US-Unternehmens, der Applied Biosystems Deutschland GmbH (www.appliedbiosystems.com), Verträge über den Verkauf ihrer Anteile abgeschlossen. Damit hält die Applied Biosystems Deutschland GmbH ca. 58 Prozent der Anteile an Geneart. Für die verbleibenden ca. 42 Prozent wurde am 13. April 2010 ein freiwilliges Übernahmeangebot abgegeben. Life Technologies bietet den Aktionären 13,75 Euro je Aktie.
Die veräußernden Anteilseigner der Geneart AG, Prof. Dr. Ralf Wagner (CEO/CSO), Prof. Dr. Hans Wolf, weitere Managementmitglieder und die am Unternehmen beteiligten Venture-Capital-Gesellschaften EquiNet EarlyStage Capital sowie S-REFIT AG wurden im Rahmen der Transaktion durch ein interdisziplinäres Team von Rechtsanwälten und Steuerberatern von Rödl & Partner unter der Federführung der Partner Gerhard Wacker (Nürnberg) und Dr. Oliver Schmitt (München) rechtlich und steuerrechtlich beraten. Als M&A – Berater / Investmentbank fungierte die equinet AG auf Seiten der Verkäufer. Von der Käuferin wurde Redeker Sellner Dahs & Widmaier unter der Federführung von Dr. Jürgen Lüders mandatiert.
Die Geneart AG gilt als Weltmarktführer bei der Herstellung synthetischer Gene. Das Unternehmen wurde im Jahre 1999 im Rahmen eines Spin-offs der Universität Regensburg durch Prof. Dr. Ralf Wagner, Dr. Marcus Graf und Prof. Dr. Hans Wolf gegründet. Seit 2006 notiert Geneart im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Derzeit beschäftigt das Unternehmen ca. 180 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 17,2 Millionen. Euro.
Die Life Technologies Corporation ist eines der weltweit führenden Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Kalifornien. Im Jahr 2009 erzielte das Unternehmen mit international 9.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,3 Milliarden Dollar.
Rödl & Partner berät die Geneart AG seit vielen Jahren umfassend im Gesellschaftsrecht und Steuerrecht. Im Jahr 2006 wurde der Börsengang des Unternehmens an der Frankfurter Börse durch ein Team unter der Federführung der Partner Michael Wiehl und Gerhard Wacker umfassend begleitet.
Berater Verkäufer (Anteilseigner der Geneart AG)
Rödl & Partner, Nürnberg
Gerhard Wacker, Rechtsanwalt, Partner (Federführung Corporate, M&A)
Michael Wiehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner (Corporate, M&A)
Dr. Harald Bramigk, Rechtsanwalt, Partner (IP-Recht)
Dr. Isabel Bauernschmitt, Steuerberaterin, Partner (Steuerrecht)
Hugo Meichelbeck, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner (Steuerrecht)
Jürgen Siegl, Rechtsanwalt, Associate Partner (Kartellrecht)
Rödl & Partner, München
Dr. Oliver Schmitt, D.E.A., Rechtsanwalt, Partner (Federführung M&A, Kapitalmarktrecht)
Alexandra Kilian, Rechtsanwältin, Associate (Corporate, M&A)
M&A – Berater / Investmentbank (Verkäufer)
equinet AG, Frankfurt / Main
Christoph Demuth, Member of the Executive Board
Christopher Dill, Director M&A
Thomas Burkart, CEFA, Assistant Director
Berater Käufer (Applied Biosystems Deutschland GmbH / Life Technologies Corp.)
Redeker Sellner Dahs & Widmaier, Bonn
Dr. Jürgen Lüders, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, vBP, Partner (Federführung Corporate, M&A)
Dr. Jakob Wulff, Rechtsanwalt, Partner (M&A, Capital Markets)
Nina Linder, Rechtsanwältin, Associate (Corporate, M&A)
Dr. Jörgen Rubel, LL.M., Rechtsanwalt, Associate (M&A, Capital Markets)
Eugen Kunz, Rechtsanwalt, Associate (Corporate, M&A)
Alexander Leidig, Rechtsanwalt, Associate (Real Estate)
Dr. Susanne Sadtler, Rechtsanwalt, Associate (Labor Law)
Redeker Sellner Dahs & Widmaier, Berlin
Sabine Wildfeuer, Rechtsanwältin, Associate (IP)
Karsten Weigelt, LL.M., Rechtsanwalt, Associate (IP)
Dr. Frank Fellenberg, LL.M., Rechtsanwalt, Senior Associate (Public Law, Environmental)
DLA Piper, London (Kartellrecht)
Investmentbank (Käufer)
Commerzbank AG, Frankfurt / Main
