Rödl & Partner berät Private Equity Investor AFINUM beim Kauf des Luxus-Yachtausstatters Sinnex

München, 26.04.2010: Die AFINUM Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, beraten von der Münchener AFINUM Management GmbH (www.afinum.de), übernimmt die Mehrheit an der Sinnex Holding GmbH (www.sinnex.com). Damit gehen die operativ tätigen Gesellschaften des Ausstatters für Luxus-Yachten, die Sinnex Steinheimer Innenausbau GmbH mit Sitz in Steinheim an der Murr und die Sinnex Innenausbau GmbH mit Sitz in Griffen in Österreich, an AFINUM über. Verkäufer der Anteile sind die fünf Gründer des Unternehmens, die noch weiter minderheitlich beteiligt bleiben und die operative Führung der Gruppe innehaben.

Sinnex (www.sinnex.com) ist ein auf den höchstwertigen Innenausbau von Luxusyachten, privaten Residenzen sowie Konferenz- und Repräsentationsbereichen spezialisiertes Unternehmen. Der Schwerpunkt des Geschäftes liegt im Bereich Luxusyachten für private Eigner, speziell von Super-Luxusyachten mit einer Länge von mehr als 40m. Kunden von Sinnex sind die auf diesen Schiffstyp spezialisierten Werften in Deutschland, den Niederlanden und Italien. Die Produktion der Innenausbaukomponenten erfolgt entweder im Werk Griffen oder bei spezialisierten Partnerbetrieben. Sinnex beschäftigt insgesamt 115 Mitarbeiter und erzielte in 2009 einen Umsatz von rd. 25 Millionen Euro.

Der Käufer wurde im Rahmen der Transaktion durch ein interdisziplinäres Team von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten von Rödl & Partner unter der Federführung von Partner Peter Längle beraten. Die Rechtsberatung erfolgte durch ein Corporate und M&A-Team unter der Leitung von Partner Dr. Oliver Schmitt. Steuerrechtlich beriet ein Team unter der Leitung von Associate Partnerin Dr. Dagmar Pöhland. Die Beratung umfasste die Erstellung der Financial, Legal und Tax Due Diligence sowie die Unterstützung bei der Strukturierung der Transaktion.

AFINUM ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft im Eigentum des Managements mit Büros in München, Zürich, Wien und Hongkong, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen an erfolgreichen mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Europa sowie Nachbarländern v.a. im Rahmen von Nachfolgeregelungen spezialisiert hat. Aktuell investiert AFINUM vor allem aus einem Fonds mit Eigenmitteln von 230 Mio. Euro.

Berater Käufer (AFINUM Management GmbH)

Rödl & Partner, München - Financial
Peter Längle, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner (Gesamtprojektleitung, Federführung Financial Due Diligence)
Stefan Ruff, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Senior Associate (Financial Due Diligence)
Felix Rieder, Associate (Financial Due Diligence)
Gerd Pedall, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Associate Partner(Audit)

Rödl & Partner, München - Legal
Dr. Oliver Schmitt, D.E.A., Rechtsanwalt, Partner (Federführung Corporate, M&A, Legal Due Diligence)
Stephan Schmitt, Dipl.Kfm., Rechtsanwalt, Partner, (Corporate)
Alexandra Kilian, Rechtsanwältin, Associate (Corporate, M&A, Legal Due Diligence)
Ingo Schöttler, Rechtsanwalt, Associate (Corporate, M&A, Legal Due Diligence)
Christine Sonnemann, Rechtsanwältin, Associate (Corporate)

Rödl & Partner, München - Tax
Dr. Dagmar Pöhland, Steuerberaterin, Associate Partner (Federführung Tax Due Diligence, Steuerrecht)
Florian Kaiser, Associate (Tax Due Diligence)