Going Public – Beratung zum Börsengang

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Sie denken über den Gang an die Börse nach, um Ihrem Unternehmen neue Horizonte zu erschließen? Um Sie dabei optimal unterstützen zu können, arbeiten in den interdisziplinären Beraterteams von Rödl & Partner Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Umweltgut­achter und Immobilienfachleute mit den Experten für Corporate Finance zusammen.
 
Der einmalige Schritt eines Börsengangs zur Einwerbung von Eigenkapital, das sogenannte Initial Public Offering (IPO), will gut überlegt und bestens geplant sein. Wir erarbeiten mit Ihnen und für Sie ein maßgeschneidertes Emissionskonzept für Ihre erfolgreiche Börsenplatzierung und beraten Sie umfassend und kompetent bei allen relevanten Fragestellungen rund um das Thema Going Public und darüber hinaus.
 
Soll über die Börse kein Eigenkapital sondern Fremdkapital eingeworben werden, bietet sich die Emission einer Anleihe, das sogenannte Initial Bond Offering (IBO) an. Dieser Weg ist nicht nur eine Alternative zur Bankenfinanzierung, sondern kann auch das Sprungbrett zum „richtigen” Börsengang, dem IPO sein. Weitere Informationen über unsere Beratungsleistungen bei der Emmission einer Anleihe finden Sie in unserem Kompetenzzentrum Mittelstandsanleihen.
 
Ob Eigenkapital (IPO) oder Fremdkapital (IBO) der Weg an die Börse ist komplex. Unsere Experten für Going Public entwickeln zusammen mit Ihnen und mit Hilfe unserer modular aufgebauten Leistungen das passende Konzept für einen erfolgreichen Börsengang Ihres Unternehmens.
 

Modulare Leistungen unserer IPO/IBO-Beratung

 

Börsenreife

Wir stellen Ihre Börsenreife fest oder führen sie herbei und dokumentieren dieses Ergebnis.
 

Umwandlungsvorgänge

Wir beraten Sie auch rechtlich und steuerlich bei Umwandlungsvorgängen, z.B. bei Sachgründungsberichten, Satzungsüberprüfungen, Kapitalerhöhungen oder Vorstandsverträgen.
 

Businessplan

Wir erstellen bzw. prüfen Ihren Businessplan als Basisinformationsunterlage für den Börsengang.
 

Emissionskonzept

Wir entwickeln Ihr Emissionskonzept und die Eckpunkte der Equity-Story.
  

Auswahl der Konsortialbank/des Lead Managers

Wir begleiten Sie beratend bei der Auswahl der Konsortialbank bzw. des Lead Managers für Ihren Börsengang.
 

Mandatsvertrag

Wir beraten Sie beim Abschluss des Mandatsvertrags mit der konsortialführenden Bank sowie der Zusammensetzung des Konsortiums.
 

Due-Diligence-Reviews

Wir bereiten Ihre Daten auf und kommunizieren sie im Rahmen des Due Diligence-Reviews nach außen.
 

Unternehmensbewertung

Wir bewerten Ihr Unternehmen nach allen gängigen investitionstheoretischen Verfahren und Multiplikator-Methoden.
 

Börsenzulassung

Wir bereiten Ihre Börsenzulassung vor und begleiten Sie dabei.
 

Pre-IPO-Marketings

Wir unterstützen Sie bei Veranstaltungen des Pre-IPO-Marketings.
 

Auswahl einer Kommunikationsagentur

Wir beraten und begleiten Sie bei der Auswahl einer Kommunikationsagentur für Ihren Börsengang.
 

Stock-Option-Plan

Wir entwerfen gemeinsam mit Ihnen Ihren Stock-Option-Plan.

Kontakt

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Michael Wiehl

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

Partner

+49 911 9193 1300
+49 911 9193 1399

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Profil

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Björn Stübiger

Leiter Bereich Corporate Finance

Partner

+49 89 9287 805 15

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