Rödl & Partner berät Q_PERIOR beim geplanten Zusammenschluss mit Wavestone

München, 21.8.2023: Rödl & Partner hat Q_PERIOR bei der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zum geplanten Zusammenschluss mit Wavestone umfassend steuerlich beraten. Mit diesem Schritt streben Q_PERIOR und Wavestone die Schaffung eines „European Champion“ auf dem Beratungsmarkt an.

Q_PERIOR und Wavestone sind bereits seit 2019 strategische Partner ohne Kapitalbeteiligung, die gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten entwickeln. Dabei werden vor allem die sich ergänzenden geografischen, branchenspezifischen und beratungsspezifischen Kompetenzen genutzt.

Mit dem geplanten Zusammenschluss würden Q_PERIOR und Wavestone die Kompetenzen von mehr als 5.500 Mitarbeitenden bündeln und somit gemeinsam in drei der wichtigsten Märkte Kontinentaleuropas (Frankreich, Deutschland und Schweiz) prominent vertreten sein. Diese starke Basis würde es ferner ermöglichen, die Entwicklung in weiteren Schlüsselregionen, wie Großbritannien, Nordamerika und langfristig auch Asien, fortzusetzen.

Durch die geplante Transaktion würde Wavestone 100 % des Aktienkapitals der Muttergesellschaft von Q_PERIOR auf der Grundlage eines Unternehmenswertes von 330 Mio. € erwerben. Der Kauf soll überwiegend durch die Ausgabe neuer Wavestone-Aktien gegen Hingabe von Q_PERIOR-Aktien finanziert werden. Der verbleibende Teil des Kaufpreises soll durch Wavestone aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Im Rahmen der gesamten Planung, Strukturierung und bisherigen Umsetzung stand Q_PERIOR ein spezialisiertes Transaktionsteam von Rödl & Partner als Berater primär in steuerlichen Themen (partiell auch in finanziellen und rechtlichen Fragen) umfassend zur Seite. Die Projektleitung oblag Partnerin Dr. Susanne Kölbl, die von Dr. Susann Sturm unterstützt wurde. Die Beratung erfolgte durch eine gemeinsame internationale Zusammenarbeit der M&A Tax-Teams von Rödl & Partner in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Die Q_PERIOR-Gruppe mit Hauptsitz in München ist eigenen Angaben zufolge eine führende, international tätige und unabhängige Business- und IT Beratung. Gegründet wurde Q_PERIOR 2011 als Zusammenschluss dreier Unternehmens- und IT-Beratungen. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2022 einen konsolidierten Umsatz von 285 Millionen Euro und ist mit 1.410 Mitarbeitenden in 8 deutschen Städten und 11 Ländern weltweit vertreten.

Wavestone ist nach eigenen Angaben ein französisches Beratungsunternehmen, das an der Euro­next Paris notiert ist. Es unterstützt große Unternehmen und Organisationen durch seine Expertise in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und nachhaltige Entwicklung bei der Transfor­mation. Mit 4.406 Mitarbeitern in 9 Ländern, vor allem in Frankreich, Großbritannien, den USA und Asien, erzielte Wavestone im Zeitraum 2022-2023 einen Umsatz von 532,3 Millionen Euro.

Dr. Susanne Kölbl, Partnerin, München – Gesamtprojektleitung Tax 

Dr. Susann Sturm, Manager, München – Tax

Mario Schulz, Partner, München – Legal

Patrick Jurt, Partner, Zürich – Tax

Erich von Tüllenburg, Associate Partner, Wien – Tax