Nachfolgeplanung Privatpersonen

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Rödl & Partner unterstützt Sie als Privatperson, Ihre vermögens­verwaltenden Gesellschaften und Family Offices gerne bei Planung und Umsetzung der Vermögensnachfolge.
 

Das Testament bildet einen wichtigen Grundstein für das Nachfolgekonzept. Darüber hinaus kann unter Ausnutzung schenkungsteuerlicher Freibeträge bereits zu Lebzeiten im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge ein Teil des Vermögens auf die nächste Generation übertragen werden. Der Schenker sollte dabei jedoch seinen eigenen finanziellen Bedarf im Alter nicht aus den Augen verlieren und sich eine gewisse Versorgung vorbehalten (z.B. über einen Vorbehaltsnießbrauch). Auch Belange oder Besonderheiten in der Familie sind in die Nachfolgeüberlegungen mit einzubeziehen.
 

Neben der rechtlichen und steuerlichen Vermögensstrukturplanung begleiten wir Sie umfassend bei der Gestaltung, Optimierung und Umsetzung Ihres Nachfolgekonzepts für Ihr Privatvermögen:
 

Gestaltung und Strukturierung

Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer und Bewertung

  • Ausnutzung von Freibeträgen, Kettenschenkung, Güterstandsgestaltungen, Gestaltungen zum Familienheim
  • Gestaltung erbschaftsteuerlicher Begünstigungstatbestände (Strukturierung von begünstigtem Betriebsvermögen, Umwandlung von Verwaltungsvermögen)
  • Erbschaftsteuerliche Bewertung
  • Erbschaftsteuer-Controlling, Erbschaftsteuersimulation
     

Testament, Vollmachten und sonstige Verträge

  • Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen
  • Schenkungsverträge
  • Familienverträge, Güterstandsregelungen (Eheverträge)
  • Vorsorgevollmachten
  • Nachlassabwicklung und Erbauseinandersetzung
     

Versorgungsaspekt und Möglichkeit der Einflußnahme

  • Versorgung der Seniorengeneration und der weichenden Erben, Konzepte für den Vermögensausgleich
  • Erhalt und Übertragung von Einflussmöglichkeiten der Seniorengeneration (Familienpool)
  • Nießbrauchsgestaltungen
  • Gestaltungen zum Pflichtteilsrecht
  • Asset protection

 

Kontakt

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Prof. Dr. Christian Rödl, LL.M. (Columbia University, New York)

Rechtsanwalt, Steuerberater

Geschäftsführender Partner

+49 911 9193 1000
+49 911 9193 7000

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Elke Volland

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Partner

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