Privatvermögen | Family Offices | Vermögensnachfolge

Der privaten Kapitalanlage kommt ein immer größerer Stellenwert zu. Neben Immobilienvermögen stellt das Kapitalvermögen einen großen Faktor in der Altersvorsorge dar. Gesetzliche Regelungen wie die Abgeltungsteuer, Steuerabkommen und die Ausweitung der EU-Zinsrichtlinie verlangen die vorausschauende Planung des Kapitalvermögens. Insbesondere die Beachtung von aktuellen Gegebenheiten, familiären Hintergründen und Ihren eigenen Strategien geben den Rahmen für die Strukturierung Ihrer Vermögensinteressen.

Gerade die Regelungen zur Abgeltungsteuer führen zu einer höheren Komplexität im Verfahren. Neue Vorgaben und Anforderungen erfordern eine intensive Auseinandersetzung auch mit dem Verfahren bei inländischen Banken. Nur so kann der Anleger neben den steuerlichen Pflichten seine steuerlichen Rechte wahren.

Unsere Experten von Rödl & Partner begleiten Sie und Ihre Familie persönlich, vertrauensvoll und diskret mit folgenden Leistungen:

Kapitalanleger: Laufende rechtliche und steuerliche Beratung

Deklarationsberatung für Kapitalanleger
Private Buchhaltung
Erstellung von Vermögensberichten
Steuerplanung im Privatvermögen
Vermögenscontrolling und -reporting
Antragsverfahren für Quellensteuererstattungen

Im Rahmen der laufenden rechtlichen und steuerlichen Beratung unterstützen wir Sie als privater Kapitalanleger bei der Erfüllung von Steuererklärungen. Zudem prüfen wir für Sie steuerliche Optimierung bei der Kapitalanlage z.B. bei der Verlustverrechnung oder der Korrektur von Ersatzbemessungsgrundlagen. Darüber hinaus ermöglichen wir Ihnen auf Wunsch eine zeitnahe Informationsgrundlage zur Steuerung Ihrer Kapitalanlagen durch ein konsequentes Berichtswesen.

Kapitalvermögen: Rechtliche und steuerliche Gestaltungsberatung

Begleitung bei Außenprüfungen
Führung von Rechtsbehelfs- und Finanzgerichtsverfahren
Gestaltung des Kapitalvermögens zur Steueroptimierung und zum Vermögensschutz
Rechtliche und steuerliche Beurteilung von Kapitalanlageprodukten
Ermittlung der Kapitaleinkünfte für Selbstanzeigen
Vergleichsrechnungen Selbstanzeige / Steuerabkommen

Im Rahmen der rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsberatung unterstützen wir Sie in der Wahrung Ihrer Interessen gegenüber der Finanzverwaltung. Unsere internationale Expertise begleitet Sie auch bei der Gestaltung Ihres Kapitalvermögens. So können Sie gesellschaftsvertragliche Regelungen und familienrechtliche Instrumente ebenso nutzen wie Stiftungsgestaltungen im In- und Ausland.

Gut zu wissen

Vermögensverschiebungen zwischen Ehegatten: Raus aus der Schenkungsteuerfalle 1.10.2021

Unternehmensverkauf: Der richtige Eröffnungszug 18.6.2020

Digitales Vermögensreporting – Zentrale Steuerungseinheit für Familienvermögen 1.10.2019

Keine Schenkungsteuer bei gemeinsamer Luxus-Kreuzfahrt 15.11.2018

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Publikation

Abgeltungsteuer (2. Auflage, 2015)

Die Besteuerung von Kapitalerträgen ist durch die Abgeltungsteuer vollkommen neu geregelt worden. Bei der Beratung von Privatanlegern und Unternehmern wurden damit ganz neue Strategien zur Steueroptimierung erforderlich. Mehr »

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Prof. Dr. Christian Rödl, LL.M. (Columbia University, New York)

Rechtsanwalt, Steuerberater

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