Privatvermögen | Family Offices | Vermögensnachfolge

Der privaten Kapitalanlage kommt ein immer größerer Stellenwert zu. Neben Immobilienvermögen stellt das Kapitalvermögen einen großen Faktor in der Altersvorsorge dar. Gesetzliche Regelungen wie die Abgeltungsteuer, Steuerabkommen und die Ausweitung der EU-Zins­richt­linie verlangen die vorausschauende Planung des Kapitalvermögens. Insbesondere die Beachtung von aktuellen Gegebenheiten, familiären Hintergründen und Ihren eigenen Strategien geben den Rahmen für die Strukturierung Ihrer Vermögensinteressen.

Gerade die Regelungen zur Abgeltungsteuer führen zu einer höheren Komplexität im Verfahren. Neue Vorgaben und Anforderungen erfordern eine intensive Auseinandersetzung auch mit dem Verfahren bei inländischen Banken. Nur so kann der Anleger neben den steuerlichen Pflichten seine steuerlichen Rechte wahren.
 
Unsere Experten von Rödl & Partner begleiten Sie und Ihre Familie persönlich, vertrauensvoll und diskret mit folgenden Leistungen:
 

Kapitalanleger: Laufende rechtliche und steuerliche Beratung

  • Deklarationsberatung für Kapitalanleger
  • Private Buchhaltung
  • Erstellung von Vermögensberichten
  • Steuerplanung im Privatvermögen
  • Vermögenscontrolling und -reporting
  • Antragsverfahren für Quellensteuererstattungen

Im Rahmen der laufenden rechtlichen und steuerlichen Beratung unterstützen wir Sie als privater Kapitalanleger bei der Erfüllung von Steuererklärungen. Zudem prüfen wir für Sie steuerliche Optimierung bei der Kapitalanlage z.B. bei der Verlustverrechnung oder der Korrektur von Ersatzbemessungsgrundlagen. Darüber hinaus ermöglichen wir Ihnen auf Wunsch eine zeitnahe Informationsgrundlage zur Steuerung Ihrer Kapitalanlagen durch ein konsequentes Berichtswesen.
 

Kapitalvermögen: Rechtliche und steuerliche Gestaltungsberatung

  • Begleitung bei Außenprüfungen
  • Führung von Rechtsbehelfs- und Finanzgerichtsverfahren
  • Gestaltung des Kapitalvermögens zur Steueroptimierung und zum Vermögensschutz
  • Rechtliche und steuerliche Beurteilung von Kapitalanlageprodukten
  • Ermittlung der Kapitaleinkünfte für Selbstanzeigen
  • Vergleichsrechnungen Selbstanzeige / Steuerabkommen

Im Rahmen der rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsberatung unterstützen wir Sie in der Wahrung Ihrer Interessen gegenüber der Finanzverwaltung. Unsere internationale Expertise begleitet Sie auch bei der Gestaltung Ihres Kapitalvermögens. So können Sie gesellschaftsvertragliche Regelungen und familienrechtliche Instrumente ebenso nutzen wie Stiftungsgestaltungen im In- und Ausland.
 

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Abgeltungsteuer (2. Auflage, 2015)

Die Besteuerung von Kapitalerträgen ist durch die Abgeltungsteuer vollkommen neu geregelt worden. Bei der Beratung von Privatanlegern und Unternehmern wurden damit ganz neue Strategien zur Steueroptimierung erforderlich. Mehr »
 

 Kontakt

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Ellen Ashauer-Moll

Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin

Partnerin

+49 941 2976 626
+49 941 2976 660

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