Rödl & Partner berät eyevis Holding bei Übernahme der Teracue AG

München, 06.03.2014: Die zum Portfolio des Investors Brockhaus Private Equity gehörende eyevis Holding GmbH, führender Hersteller von Display- und Videowand-Systemen mit Sitz in Reutlingen, hat zum 17.02.2014 das Geschäft der TeraCue AG aus Odelzhausen bei München im Wege eines Asset Deals übernommen. Mit der Übernahme bündeln eyevis und Teracue Ressourcen in Produktentwicklung und Vertrieb in der Teracue eyevis GmbH und setzen Trends von Streaming-Lösungen im professionellen Bereich.

Die eyevis Holding GmbH wurde im Rahmen der Transaktion umfassend durch ein M&A-Team von Rödl & Partner München unter der Federführung von Associate Partner Thomas Fräbel beraten. Rödl & Partner führte die Legal, Tax und Financial Due Diligence durch und beriet bei der Strukturierung der Transaktion sowie bei den Kaufvertragsverhandlungen.

Eyevis, deutscher Hersteller von Großbildsystemen, ist einer der führenden Anbieter und Integratoren von Visualisierungssystemen für professionelle Anwendungen in Kontrollräumen, Virtual Reality und Simulation sowie im Broadcast- und im AV-Bereich. Eyevis verfügt über ein weltweites Netzwerk an Niederlassungen und zertifizierten Händlern. Das 2001 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 135 Mitarbeiter.

Teracue wurde 1991 gegründet und ist führender Hersteller von Hardware- und Software-Produkten für IPTV-Lösungen und Video Networking.

Brockhaus Private Equity wurde 2000 als unabhängiger Private Equity Fonds in Frankfurt gegründet. Zum Investorenkreis zählen nationale wie internationale institutionelle Anleger. Brockhaus Private Equity tätigt Eigenkapital- und eigenkapitalähnliche Investitionen von EUR 5 Mio. bis zu EUR 25 Mio. pro Engagement in Deutschland und Europa. Der Investitionsfokus liegt auf Technologie- und Innovationsführern im Mittelstand.

Berater eyevis Holding GmbH

Rödl & Partner, München – Legal
Thomas Fräbel, Rechtsanwalt, Associate Partner (Federführung, M&A, Gesellschaftsrecht)
Jessica Klein, LL.M. (Dundee), Rechtsanwältin, Senior Associate (M&A, Gesellschaftsrecht, Legal Due Diligence)

Rödl & Partner, Eschborn – Legal
Arnd Steckenborn, Rechtsanwalt, Associate Partner (IP-Recht, Legal Due Diligence)

Rödl & Partner, München – Tax
Florian Kaiser, Steuerberater, Associate Partner (Steuerrecht, Tax Due Diligence)
 
Rödl & Partner, München – Financial
Peter Längle, Partner (Projektleitung Financial Due Diligence)
Christoph Max, Senior Associate, Prokurist (Financial Due Diligence)
Lisa Schäfer, Associate (Financial Due Diligence)