Rödl & Partner berät RAG-Stiftung bei Übernahme der Röder-Gruppe

Essen/Nürnberg, 03.12.2014: Die RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Essen übernimmt zum Jahresende 2014 den hessischen Infrastrukturspezialisten RÖDER Zeltsysteme und Service AG, der sich zuvor mehrheitlich im Besitz der schweizerischen Zurmont Madison befand. Das bestehende Management der RÖDER Gruppe wird das Unternehmen weiterhin führen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden.

Mit dem Erwerb der RÖDER Gruppe treibt die RAG-Stiftung die Diversifizierung ihres Anlage-Portfolios weiter voran und investiert erstmals in das Wachstumssegment Service im Bereich mobile Infrastruktur.

Die RAG-Stiftung wurde im Rahmen der Transaktion von einem internationalen M&A-Team von Rödl & Partner unter der Federführung von Partner Michael Wiehl umfassend rechtlich, steuerrechtlich und betriebswirtschaftlich beraten. Der Verkaufsprozess wurde auf Seiten der RAG-Stiftung ferner von der M&A-Beratung Berger, Liechtenstein & Cie. unter Federführung von Partner Dr. Wolfgang Danner begleitet. Die Verkäufer wurden von Noerr unter Federführung von Partner Dr. Thorsten Reinhard rechtlich vertreten und von der M&A-Boutique Canaccord Genuity unter Federführung von Managing Director Matthias Eisfeld betreut.

Die 2007 gegründete RAG-Stiftung gewährleistet die sozialverträgliche Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus der RAG Aktiengesellschaft zum Ende des Jahres 2018. Darüber hinaus wird die RAG-Stiftung die Finanzierung der Verpflichtungen aus den Ewigkeitsaufgaben des Steinkohlenbergbaus der RAG ab 2019 übernehmen. Dies finanziert die Stiftung über Veräußerungserlöse von Anteilen an der Evonik Industries AG, Beteiligungserträge sowie über die Erträge einer diversifizierten Kapitalanlage.

Die RÖDER Zeltsysteme und Service AG zählt zu den weltweit größten Anbietern von mobilen Raumlösungen und erwirtschaftete 2013 mit über 500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro. Während der Servicebereich beispielsweise im nach wie vor wachsenden Segment der Veranstaltungs- und Messeindustrie schon lange wichtiges Standbein des Unternehmens ist, bestehen zudem große Wachstumsperspektiven in der Industrieinfrastruktur und im Umweltschutz.

Berater RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft

Rödl & Partner Nürnberg - Legal
Michael Wiehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner (Gesamtprojektleitung, Federführung Legal, Gesellschaftsrecht, M&A)
Jürgen Siegl, Rechtsanwalt, Partner (Legal Due Diligence Deutschland)
Christina Klinger, Rechtsanwältin, Associate Partner (Legal Due Diligence Deutschland)
Thomas Lausenmeyer, Rechtsanwalt, Associate (Legal Due Diligence Deutschland, Arbeitsrecht)

Rödl & Partner Nürnberg – Financial
Christian Hellbardt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CVA, Partner (Gesamtverantwortung Financial, internationale Financial Due Diligence, SPA Advise)
Isabelle Pernegger, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Associate Partner (Federführung internationale Financial Due Diligence, SPA Advise)
Dr. Oliver Schwindler, Associate (Financial Due Diligence Deutschland)
Max Gigel, Associate (Financial Due Diligence Deutschland)

Rödl & Partner Nürnberg – Tax
Dr. Isabel Bauernschmitt, Steuerberaterin, Partner (Gesamtverantwortung Tax; steuerliche Strukturierung)
Anna Luce, Steuerberaterin, Associate Partner (Federführung internationale Tax Due Diligence)
Maike Plan, Associate (Tax Due Diligence Deutschland)

Rödl & Partner München - Legal
Thomas Fräbel, Rechtsanwalt, Associate Partner (Gesellschaftsrecht, M&A, Federführung in-ternationale Legal Due Diligence)
Jessica Klein, LL.M., Rechtsanwältin, Senior Associate (Legal Due Diligence Deutschland)
Christine Herdt, Rechtsanwältin, Associate (Legal Due Diligence Deutschland)
Sophie Schottenhamel-Ullrich, Rechtsanwältin, Associate (Legal Due Diligence Deutschland)

Rödl & Partner Hof - Legal
Dr. Michael S. Braun, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth), Associate Partner (Arbeitsrecht)
Tanja Lisker, Rechtsanwältin (Legal Due Diligence Deutschland, Arbeitsrecht)

Rödl & Partner Shanghai, China – Legal
Alexander Fischer, Rechtsanwalt, Partner (Federführung Legal Due Diligence China)
Li Bei, Legal Counsel, Associate Partner (Legal Due Diligence China)

Rödl & Partner Shanghai, China – Financial und Tax
Vivian Yao, Certified Tax Advisor (China), Partner (Federführung Financial und Tax Due Diligence China)
Steve Qin, Associate Partner (Financial und Tax Due Diligence China)

Rödl & Partner Istanbul, Türkei - Legal
Hatice Özcan, Rechtsanwalt, Partner (Federführung Legal Due Diligence Türkei)

Rödl & Partner Istanbul, Türkei – Financial und Tax
Kerem Kelkitli, Wirtschaftsprüfer, Associate Partner (Federführung Financial und Tax Due Diligence Türkei)
Utku Atabey, Wirtschaftsprüfungsassistentin (Financial und Tax Due Diligence Türkei)
Ecem Saganak, Wirtschaftsprüfungsassistentin (Financial und Tax Due Diligence Türkei)

Rödl & Partner Moskau, Russland – Legal
Marina Yankovskaya, Rechtsanwalt, Associate Partner (Federführung Legal Due Diligence Russland)

Rödl & Partner Moskau, Russland – Tax
Patrick Pohlit, Steuerberater, Associate Partner (Federführung Tax Due Diligence Russland)
Alexander Yudovich, Steuerberater, Associate Partner (Tax Due Diligence Russland)
Alexander Padalko, Steuerberater, Senior Associate (Tax Due Diligence Russland)
Mark Fenster, Steuerberater, Senior Associate (Tax Due Diligence Russland)

Rödl & Partner Moskau, Russland – Financial
Denis Zharov, Wirtschaftsprüfer (Federführung Financial Due Diligence Russland)
Tatiana Maximova, Wirtschaftsprüferin (Financial Due Diligence Russland)
Johannes Dressler, Wirtschaftsprüfer, Associate Partner (Financial Due Diligence Russland)

Rödl & Partner Schweiz – Legal
Sandra Umiker, Rechtsanwältin (Federführung Legal Due Diligence Schweiz)

Rödl & Partner Schweiz – Tax
Remigius Häring, lic. iur. (HSG), Dipl. Steuerexperte (Federführung Tax Due Diligence Schweiz)
Stephan Kosa (Tax Due Diligence Schweiz)
Stephan von Gunten (Tax Due Diligence Schweiz)

Rödl & Partner Schweiz – Financial
Thomas Zürcher, Dipl. Wirtschaftsprüfer (Financial Due Diligence Schweiz)
Gennaro Del Percio (Financial Due Diligence Schweiz)

CMS Hasche Sigle, Brüssel – Legal (Kartellrecht)
Kai Neuhaus, LL.M., Rechtsanwalt, Partner (Kartellrecht)

Berger, Liechtenstein & Cie. GmbH & Co. KG
Dr. Wolfgang Danner, Partner (M&A-Beratung)
 
Berater Verkäuferseite (Gesellschafter der Udai Vermögensverwaltung GmbH und Akti-onäre der RÖDER Zeltsysteme und Service AG)

Noerr LLP, Frankfurt am Main
Dr. Thorsten Reinhard, Partner (Federführung, Gesellschaftsrecht, M&A)
Dr. Stephan Schulz, Partner (Kapitalmarktrecht)
Dr. Matthias Lüttges, Senior Associate (Gesellschaftsrecht, M&A)
Dr. Andrea Zwarg, Senior Associate(Gesellschaftsrecht, M&A)
Dr. Konrad Gieseler, Associate (Gesellschaftsrecht, M&A)

Noerr LLP, Berlin
Dr. Carsten Heinz, Partner (Steuerrecht)
Dr. Michael Bergmann, Partner (Kartellrecht)
Florian-Felix Marquardt, Senior Associate (Steuerrecht)
Hanna Boeckmann, Associate (Kartellrecht)
Pascal Schumacher, Associate (Kartellrecht)
Canaccord Genuity Inc., Frankfurt
Matthias Eisfeld, ‎Managing Director (M&A-Beratung)
Philipp von Grawert, Director (M&A-Beratung)