Rödl & Partner berät Surteco beim Erwerb der Süddekor Gruppe

München, 03.12.2013: Das börsennotierte, im Bereich Oberflächentechnologie international tätige Unternehmen SURTECO SE hat sämtliche Anteile an den Gesellschaften der weltweit tätigen Süddekor-Gruppe übernommen. Zur Finanzierung der Transaktion hat die SURTECO SE eine Barkapitalerhöhung durchgeführt sowie vorhandene liquide Mittel verwendet.

Die SURTECO-Gruppe steigt mit der Übernahme von Süddekor im Bereich Dekordruck zu den weltweit führenden Anbietern auf, stärkt ihre Marktpräsenz im Bereich papierbasierter Oberflächenbeschichtungsprodukte und erweitert ihr Produktportfolio.

SURTECO wurde im Rahmen der internationalen Transaktion durch ein M&A-Team von Rödl & Partner unter der Federführung von Partner Peter Längle (Gesamtprojektleitung, Financial), Partnerin Dr. Dagmar Möller-Gosoge (Tax) und Partner Dr. Oliver Schmitt (Legal) betreut. Die Kanzlei führte eine länderübergreifende Financial, Legal und Tax Due Diligence in Deutschland, Russland und den USA durch und begleitete die steuerliche Strukturierung der Transaktion sowie die laufenden Verhandlungen mit. Parallel zur Due Diligence hat Rödl & Partner unter der Leitung von Associate Partner Stefan Herrmann eine indikative Kaufpreisallokation nach IFRS durchgeführt.

Bei den erfolgreichen MoU- und Kaufvertragsverhandlungen wurde SURTECO von einem Team der Düsseldorfer Sozietät FRANZ Rechtsanwälte unter der Federführung von Partner Dr. André Kowalski beraten, die SURTECO bereits seit langem bei Transaktionen und in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten berät.

Auf der Verkäuferseite war das Stuttgarter Büro von GSK - Stockmann + Kollegen unter der Federführung von Partner Dr. Peter Ladwig tätig. Das Verkaufsmandat (M&A Berater) führte ein Team um Director Dr. Olaf Schween von der Commerzbank AG.

Die SURTECO SE ist einer der führenden Hersteller von Oberflächenmaterialien auf der Basis von Kunststoffen und technischen Papieren für die internationale Bau- und Möbelindustrie. Sie erwirtschaftete 2012 einen Jahresumsatz von 407,7 Millionen Euro und hat ca. 2.000 Mitarbeiter an 15 Standorten auf vier Kontinenten.

SÜDDEKOR ist einer der führenden Spezialisten für die Oberflächenveredelung von Holzwerkstoffen. Der Stammsitz des 1974 gegründeten Unternehmens befindet sich in Laichingen. SÜDDEKOR hat weltweit 770 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von ca. 240 Millionen Euro.


Berater Surteco SE

Rödl & Partner, München - Financial
Peter Längle, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner (Gesamtprojektleitung; Leitung Financial Due Diligence sowie indikative Kaufpreisallokation nach IFRS)
Stefan Ruff, Wirtschaftsprüfer, Associate Partner (Financial Due Diligence)
Stefan Herrmann, Associate Partner (Indikative Kaufpreisallokation nach IFRS)
Alexander Koller, Senior Associate (Financial Due Diligence)
Dr. Irmi Eisenbarth, Senior Associate (Financial Due Diligence, indikative Kaufpreisallokation nach IFRS)
Lisa Schäfer, Associate (Financial Due Diligence, indikative Kaufpreisallokation nach IFRS)
Ludwig Stern, Dipl.-Betriebswirt, Associate (Financial Due Diligence)

Rödl & Partner, München - Legal
Dr. Oliver Schmitt, D.E.A. (Rennes), Rechtsanwalt, Partner (Federführung Legal; Gesellschaftsrecht, M&A, Legal Due Diligence)
Thomas Fräbel, Rechtsanwalt, Associate Partner (Gesellschaftsrecht, M&A, Legal Due Diligence)
Mario Schulz, MA (Dunelm), Rechtsanwalt, Associate (Legal Due Diligence)

Rödl & Partner Nürnberg - Legal
Dr. Alexandra Giering, Rechtsanwältin, Associate Partner (Gesellschaftsrecht, M&A)
Stefan Weidinger, Rechtsanwalt, Associate (Gesellschaftsrecht)
Nadine Juch, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht, Senior Associate (Öffentliches Wirtschaftsrecht, Umweltrecht)

Rödl & Partner, München - Tax
Dr. Dagmar Möller-Gosoge, Steuerberaterin, Partner (Federführung Steuerrecht; Tax Due Diligence)
Christian Hackethal, Rechtsanwalt, Steuerberater, Associate Partner (Steuerrecht, Tax Due Diligence)
Christine Herdt, Rechtsanwältin, Associate (Steuerrecht, Tax Due Diligence)

Rödl & Partner Berlin
Kai Wehrhahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht (Arbeitsrecht)

Rödl & Partner Moskau, Russland - Legal
Marina Yankovskaya, Associate Partner (Legal Due Diligence, Gesellschaftsrecht)
Walerija Nesterowa, Associate (Legal Due Diligence, Gesellschaftsrecht)

Rödl & Partner Atlanta, USA
Frank Breitenfeld, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Principal (Financial)
Elisa M. Fay, CPA, Partner (Steuerrecht, Tax Due Diligence)

FRANZ Rechtsanwälte, Düsseldorf
Dr. André Kowalski, Rechtsanwalt, Partner (M&A, Vertragsrecht)
Dr. Patrick Vogt, Rechtsanwalt, Partner (M&A, Vertragsrecht)

Berater SÜDDEKOR

GSK - Stockmann + Kollegen, Stuttgart
Dr. Peter Ladwig, Rechtsanwalt, Partner (Federführung, Gesellschaftsrecht, M&A)

Commerzbank AG
Dr. Olaf Schween, Director, Head of Industrials Germany M&A Advisory (M&A-Beratung)