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Nürnberg, 21.8.2022: Rödl & Partner hat AUCTUS Capital Partners AG und PharmaLex beim Verkauf von PharmaLex an AmerisourceBergen steuerlich beraten. Der Kaufpreis wurde mit ca. 1,3 Mrd. USD veröffentlicht.
AUCTUS und PharmaLex wurden im Rahmen der Transaktion durch ein spezialisiertes Team von Rödl & Partner unter der Gesamtprojektleitung von Partner Florian Kaiser im Bereich Tax umfassend beraten. Die steuerliche Begleitung ergänzten Associate Partner Mimoun Houbbani sowie viele internationale Kolleginnen und Kollegen und Büros von Rödl & Partner. Neben der Erstellung eines Tax Fact Books hat das Team von Rödl & Partner bei Strukturierungs- und steuerlichen SPA-Fragen unterstützt.
Die Entwicklung der PharmaLex Plattform ist bemerkenswert. Nach dem Erwerb einer ersten Beteiligung durch AUCTUS 2014 wurde PharmaLex im Rahmen einer globalen „buy and build"- Strategie in den letzten Jahren zu einem globalen Marktführer.
Rödl & Partner durfte diese Entwicklung über viele Jahre begleiten. Neben dem Steuerteam um Partner Florian Kaiser stand für die Financial Begleitung im Rahmen der Buy -Side DDs das Transaktionsteam von Partner Jochen Reis stets zur Seite: „Nach dem Plattform Investment 2014 hat uns Rödl bei über zwei Dutzend Add-On Akquisitionen im Bereich Financial und Tax Due Diligence sehr kompetent unterstützt", wie Dr. Nicolas Himmelmann, zuständiger Deal Partner von AUCTUS Capital Partners verrät. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir nun den erfolgreichen Exit steuerlich begleiten durften", ergänzt Florian Kaiser abschließend. Seitens AUCTUS wurde die Transaktion von Partner Dr. Nicolas Himmelmann und Investment Director Benjamin Seifert begleitet.
AUCTUS ist nach eigenen Angaben mit knapp 350 Beteiligungen in den letzten 20 Jahren der aktivste Investor für den deutschsprachigen Mittelstand. Den Schwerpunkt der Investitionen bilden Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Mio. und 150 Mio. EUR.
AUCTUS steht dabei für nachhaltiges organisches, aber auch anorganisches Wachstum durch Zukäufe. Ein besonderer Fokus liegt auf der vertrauensvollen Partnerschaft mit den Management Teams der Unternehmen. AUCTUS ist darauf spezialisiert, erfolgreiche mittelständische Unternehmensgruppen mittels buy & build Strategien aufzubauen.
Die mehr als 20 erfahrenen AUCTUS Beteiligungsexperten betreuen aktuell über 45 Plattform-Beteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen mit über 2 Mrd. € Jahresumsatz. Dabei wachsen Umsätze und Ergebnisse durchschnittlich mit >10% pro Jahr.
Mit mehr als 40.000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten für über 1.800 Kunden weltweit schöpft die PharmaLex Gruppe aus über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Regulatory Affairs, Pharmacovigilanz/Arzneimittelsicherheit, Scientific Services & Development Consulting und Quality management/Compliance. Durch den Zusammenschluss der Arzneimittelsicherheitsexperten der YES Pharma Services und den Regulatory Affairs Spezialisten der PharmaLex sowie den Erwerb von weiteren Spezialdienstleistern hauptsächlich in Europa und den USA beschäftigt die Gruppe inzwischen über 2.400 Experten mit Sachkenntnissen in allen Therapiegebieten und Biopharmazeutischen Produkten an 67 Standorten in 32 Ländern.
AmerisourceBergen fosters a positive impact on the health of people and communities around the world by advancing the development and delivery of pharmaceuticals and healthcare products. As a leading global healthcare company, with a foundation in pharmaceutical distribution and solutions for manufacturers, pharmacies and providers, we create unparalleled access, efficiency and reliability for human and animal health. Our 42,000 global team members power our purpose: We are united in our responsibility to create healthier futures. AmerisourceBergen is ranked #10 on the Fortune 500 with more than $200 billion in annual revenue.
Florian Kaiser, Partner, Nürnberg – M&A Tax (Gesamtprojektleitung)
Mimoun Houbbani, Associate Partner, Eschborn – M&A Tax
Sebastian Lechner, Associate Partner, Nürnberg – M&A Tax
Daniel Götz, Associate, Nürnberg - M&A Tax
Jendrik Dohr, Associate, Eschborn - M&A Tax
Lisa Maier, Associate, Nürnberg - M&A Tax
Dennis Wieckert, CPA - Tax
Sabrina Tams - Tax
Fiona Holloway, Tax Director -Tax
Gurpreet Pawar, Tax Manager - Tax
Michael Bell, Associate - Tax
Timotheus Tangermann, Associate Partner - Tax
Vincent Philippe, Senior Associate - Tax
Ségoléne Hoffmann, Associate - Tax
Irene Soto, Partnerin - Tax
Alfonso Huéscar, Partner - Tax
Beatriz Junov, Associate - Tax
Alberto García, Associate - Tax
Florian Kaiser
Steuerberater, Diplom-Kaufmann
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