Rödl & Partner berät die Helmsauer Gruppe beim Erwerb einer Aktienmehrheit der DG-Gruppe, einem der größten Spezialmakler im Bereich der betrieblichen Alters-versorgung

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​Nürnberg, 23.11.2023: Rödl & Partner hat die Helmsauer Gruppe beim Erwerb eines der größten Spezialmakler im Bereich der betrieblichen Altersversorgung rechtlich, steuerlich und betriebswirtschaftlich beraten.


Der Hauptaktionär der DG-Gruppe veräußerte über 92 Prozent der Aktien an die Helmsauer Gruppe mit Sitz in Nürnberg. Im Rahmen dieses Aktienerwerbs stand der Helmsauer Gruppe ein interdisziplinäres Transaktionsteam von Rödl & Partner umfassend zur Seite.

Die Gesamtprojektleitung wurde von den Partnern Dr. Alexandra Giering und Michael Wiehl übernommen. Die aktienrechtlichen und mit einem Börsenhandel einhergehenden Themen wurden von Associate Partner Tobias Reiter betreut. Die Leitung der Legal Due Diligence lag bei Partnerin Dr. Alexandra Giering und Senior Associate Katrin Mikschl. Partner Christian Hellbardt leitete die Financial Due Diligence sowie die Begleitung bei Bewertungsfragen. Das M&A Tax Team um Partner Florian Kaiser übernahm die steuerliche Begleitung, zu der insbesondere die Durchführung der Tax Due Diligence zählte.

Über die Helmsauer Gruppe

Die inhabergeführte Helmsauer Gruppe ist bereits seit 1963 im Bereich Versicherungen erfolgreich tätig. Durch die Integration der DG-Gruppe rechnet die Helmsauer Gruppe laut eigener Aussage in Deutschland mit einem Neugeschäftsvolumen von über 250 Mio. Euro Bewertungssumme im Bereich Lebensversicherungen.


Über die DG-Gruppe

Die DG-Gruppe ist ein spezialisierter Anbieter eigener Produkte in den Bereichen der betrieblichen Altersvorsorge, der Gehaltsextras zur Entgeltoptimierung sowie der betrieblichen Krankenversicherung und beschäftigt rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Berater Helmsauer Gruppe

Rödl & Partner

Legal
Dr. Alexandra Giering, Partnerin (M&A, Corporate), Nürnberg – Gesamtprojektlei-tung 
Michael Wiehl, Partner (M&A, Corporate), Nürnberg – Gesamtprojektleitung 
Tobias Reiter, Associate Partner (Kapitalmarktrecht), München
Johannes Holz, Associate Partner (IT-Recht), Nürnberg 
Katrin Mikschl, Senior Associate (M&A, Corporate), Nürnberg
Frederic Wolff, Senior Associate (Vertriebsrecht, Versicherungsrecht), Nürnberg 
Daniel Wasser, Associate (Arbeitsrecht), Nürnberg
Christopher Templin, Associate (Immobilienrecht), Nürnberg
Dr. Stefan Lehner, Associate (Compliance), Nürnberg

Tax
Florian Kaiser, Partner (Steuer), Nürnberg – Leitung
Max Gareis, Senior Associate (Steuer), Nürnberg
Lisa Maier, Associate (Steuer), Nürnberg 

Financial 
Christian Hellbardt, Partner (Transactions & Valuation), Nürnberg – Leitung 
Thomas Götz, Associate Partner (Transactions & Valuation), Nürnberg
Christoph Lebschi, Associate Partner (Transactions & Valuation), Nürnberg 
Moritz Knecht, Associate (Transactions & Valuation), Nürnberg
Rong Meng, Associate (Transactions & Valuation), Nürnberg

Kontakt

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Dr. Alexandra Giering

Rechtsanwältin

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+49 911 9193 3008

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Michael Wiehl

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

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+49 911 9193 1300

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