Rödl & Partner berät erste Immobilienanleihe am Bondm / Wachstumsfinanzierung für Projektentwickler

München/Nürnberg, 04.12.2012: Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK) hat eine grundschuldbesicherte Unternehmensanleihe im Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart begeben. Seit 29.11.2012 wird die Anleihe an der Börse gehandelt. Die Emission in Form von Inhaberschuldverschreibungen hat ein Volumen von 30 Millionen Euro und eine Laufzeit von 7 Jahren. Die Anleihe wird mit 6,75 Prozent p.a. verzinst. Das Rating der Anleihe von Scope liegt bei „A”. 
 
Die Unternehmensanleihe kann mit gleich drei Bestmarken aufwarten. Am Ausgabetag war das Papier innerhalb von 90 Minuten erfolgreich platziert. Es ist damit die schnellste vorzeitige Schließung einer Unternehmensanleihe in Bondm in diesem Jahr. Das von Scope Credit Rating vergebene glatte „A” ist im Branchenvergleich derzeit das beste Rating einer Immobilienanleihe. Zudem handelt es sich um die erste Immobilienanleihe, die im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen wurde.
 
Das Unternehmen wird den Emissionserlös der Anleihe in die Entwicklung von Immobilienprojekten in ganz Deutschland investieren. Die Anleihe ist über eine Grundschuld in der Höhe von 30 Millionen Euro auf dem Grundstück des Salamander-Areals in Kornwestheim bei Stuttgart besichert. Die Anleihe wurde öffentlich in Deutschland, Luxemburg und Österreich mit einer Stückelung von 1.000 Euro angeboten. 
 
Die IPSAK wurde bei der Begebung der Anleihe von einem auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisierten Team von Rödl & Partner unter der Federführung von Björn Stübiger (Corporate Finance) und Dr. Oliver Schmitt (Legal) umfassend beraten. Die Rödl Treuhand in Hamburg übernimmt zudem über die Laufzeit der Anleihe die Treuhandschaft der Sicherheiten. Die Emission wurde ferner durch die equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner begleitet. Die Zahlstelle liegt bei der Bankhaus Neelmeyer AG. 
 
Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IMMOVATION Immobilien Handels AG mit Sitz in Kassel. Das Unternehmen wurde zum Erwerb des historischen Salamander-Areals in Kornwestheim bei Stuttgart gegründet. Die Entwicklung des Projektes ist bereits vollständig finanziert. Der Marktwert der vermieteten Immobilien des zum Jahreswechsel 2009/2010 von der Vivacon AG erworbenen Areals liegt laut einem Gutachten der DIA auf Basis der Soll-Erträge bei ca. 81 Mio. Euro. Ein Großteil der Flächen wurde bereits an Dienstleister und Gewerbebetriebe vermietet. Als Hauptmieter wurde das Land Baden-Württemberg gewonnen. Bis Ende 2017 entsteht auf einer Fläche von rund 19.000 Quadratmetern durch aufwendige Umbauten das Grundbuchzentralarchiv des Bundeslandes, eines der größten Archive Deutschlands.  
 
Die IMMOVATION-Gruppe mit Sitz in Kassel ist mit ihren Tochterunternehmen in allen Bereichen der Immobilien-Wertschöpfungskette tätig. Kernkompetenzen sind Projektentwicklung, Immobilienhandel und Bestandsmanagement. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die Revitalisierung und Entwicklung denkmalgeschützter Wohn- und Gewerbeobjekte spezialisiert.
 

Berater Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH:

Rödl & Partner, München – Corporate Finance
Björn Stübiger, Leiter Corporate Finance, Partner (Projektleitung, Corporate Finance)
Andreas Achner, Consultant (Corporate Finance) 
 
Rödl & Partner, München - Legal
Dr. Oliver Schmitt, D.E.A. (Rennes), Rechtsanwalt, Partner (Federführung Legal, Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht)
Mario Schulz, MA (Dunelm), Rechtsanwalt, Associate (Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht) 
 
Rödl & Partner, Nürnberg – Financial
Christian Hellbardt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner (Federführung
 Prospekt Financial)
Christoph Lebschi, Associate (Prospekt Financial)
Maximilian Egger, Associate (Prospekt Financial) 
 
Rödl & Partner, Nürnberg – Legal, Tax
Harald Reitze LL.M., Rechtsanwalt, Attorney-at-Law (New York), Partner (Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht)
Michael Beder, Rechtsanwalt, Associate (Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht)
Dr. Andreas Demleitner, Rechtsanwalt, Steuerberater, Associate (Steuerrecht)
Stefan Weidinger, Rechtsanwalt, Associate (Anleihebedingungen, Kapitalmarktrecht, Sicherheiten)
 
Rödl & Partner, Hamburg (Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft)
Martin Führlein, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater, Partner (Sicherheitentreuhand)

 Kontakt

Björn Stübiger

Leiter Bereich Corporate Finance

Partner

+49 89 9287 805 15

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Dr. Oliver Schmitt

Rechtsanwalt, D.E.A. (Rennes I)

Partner

+49 89 9287 803 11
+49 89 9287 803 33

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