Rödl & Partner berät ICS AG als Sell-Side Advisor beim Gesellschafterwechsel

München, 8.5.2019: Rödl & Partner hat die Informatik Consulting Systems AG mit Sitz in Stuttgart im Rahmen eines Gesellschafterwechsels bzw. des Einstiegs der VR Equitypartner beraten. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ein spezialisiertes Transaktionsteam von Rödl & Partner stand der ICS AG in betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Transaktionsfragestellungen zur Seite. Partner Peter Längle verantwortete und Christoph Hinz leitete die Erstellung des Financial Factbooks. Diana Fischer leitete die Beratung hinsicht­lich steuerlicher Aspekte.

Die ICS hat sich in den Geschäftsbereichen „Industrial Engineering”, „Informa­tion Security”, und „Transportation” spezialisiert auf die Erbringung von Dienst­­leistungen im Bereich der Softwareprogrammierung, der Konzeption von Sicherheitslösungen für informationsbezogene Werte sowie technischer Systeme des schienengebundenen Nah- und Fernverkehrs. Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2018 lag bei ca. 11 Mio. Euro.

VR Equitypartner, ein Tochterunternehmen der DZ Bank, gehört zu den führenden Eigenkapital-Finanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei stehen mittelständische Familienunternehmen im Fokus der Investitionsstrategie. Beteiligungsanlässe sind in der Regel Wachstums- und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafter­wechsel, wobei gleichermaßen Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzanine-Finanzierungen durchgeführt werden. Das Portfolio von VR Equity­partner umfasst derzeit rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von ca. 500 Mio. Euro.

Berater der ICS AG

Rödl & Partner Deutschland

Sell-Side Advice (Financial Factbook und steuerliche Fragestellungen)

Peter Längle, Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Christoph Hinz, Associate Partner, Diplom Betriebswirt

Enrico Diener, Senior Associate, Bachelor of Science

Diana Fischer, Associate Partner, Steuerberaterin