Fallstudie: Beratung der RAG-Stiftung bei der Übernahme der Röder-Gruppe

Die RÖDER Zeltsysteme und Service AG und ihre nationalen und internationalen Tochtergesellschaften zählen zu den weltweit größten Anbietern von mobilen Raumlösungen. Die Röder Gruppe erwirtschaftete 2013 mit über 500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro. Während der Servicebereich beispielsweise im nach wie vor wachsenden Segment der Veranstaltungs- und Messeindustrie schon lange wichtiges Standbein des Unternehmens ist, bestehen zudem große Wachstumsperspektiven in der Industrieinfrastruktur und im Umweltschutz.

 

Die gesellschaftsrechtliche Ausgangsstruktur ist komplex aufgrund der internationalen Aufstellung und der Konzentration auf Großprojekte.

 

Die RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Essen, eine Tochtergesellschaft der RAG-Stiftung, erwarb sämtliche Anteile der RÖDER Zeltsysteme und Service AG von den Aktionären, die zuvor einen aktienrechtlichen Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre durchgeführt hatten.

 

Die Transaktion umfasste Landesgesellschaften und Produktionsstätten in acht Ländern, insbesondere Deutschland, Russland, der Türkei, der Schweiz und China.

 

Die RAG-Stiftung wurde im Rahmen der internationalen Transaktion durch ein multidisziplinäres M&A-Team von Rödl & Partner unter der Federführung der Standorte Nürnberg und München betreut. Die Kanzlei führte eine länderübergreifende Financial, Legal und Tax Due Diligence in Deutschland, Russland, der Türkei, der Schweiz und China durch und begleitete die steuerliche und kapitalmarktrechtliche Strukturierung der Transaktion sowie die laufenden Kaufvertragsverhandlungen.