Rödl & Partner berät Caldec Holding bei Verkauf von Syntela an Tabularius

​München, 11.April 2016: Die Caldec Holding, Hamburg, hat ihre Mehrheitsbeteiligung an dem Abrechnungsdienstleister Syntela IT Dienstleistungs GmbH mit Sitz in Leipzig an die Tabularius Verwaltungs GmbH veräußert, ein Unternehmen im Besitz von durch Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds. Syntela wird damit ein Schwesterunternehmen der INTER-FORUM GmbH, eines gleichfalls in Leipzig ansässigen Abrechungsdienstleisters.

Die Verkäufer wurden im Rahmen der Transaktion durch ein auf Unternehmenstransaktionen spezialisiertes Team von Rödl & Partner unter der Federführung von Peter Längle wirtschaftlich und steuerrechtlich beraten. Die Vendor Financial Due Diligence wurde von Hans-Christian Kämpfer geleitet, die Vendor Tax Due Diligence von Dr. Dagmar Möller-Gosoge. Zudem unterstützte das Beraterteam in Fragen der Unternehmensbewertung und der Kaufpreisverhandlungen.

Mit über 100 Mitarbeitern am Standort Leipzig ist Syntela ein führender Anbieter von Abrechnungsdienstleistungen für gesetzliche Krankenversicherungen. INTER-FORUM erbringt mit rund 1000 Mitarbeitern am Standort Leipzig schwerpunktmäßig ebenfalls Abrechnungsdienstleistungen. Zum Kundenkreis von INTER-FORUM zählen die mitgliederstarken gesetzlichen Krankenversicherungen. Syntela konzentriert sich auf Betriebskrankenkassen und konnte in den letzten Jahren Innungskrankenkassen und Kassen aus dem Verband der Ersatzkassen (vdek) gewinnen. Der Schwerpunkt beider Unternehmen liegt auf der Abrechnungsprüfung von Leistungen der Sonstigen Leistungserbringer sowie von Apotheken. Strategisches Ziel des beabsichtigten Zusammenschlusses der beiden Unternehmen ist es, die Marktposition im Outsourcing-Markt für Krankenversicherungen auszubauen und die Grundlage für weiteres Wachstum in einem zunehmend digitalisierten Umfeld zu legen.

Caldec ist eine privat gehaltene Unternehmensholding mit Sitz in Hamburg. Die Holding ist auf langfristige Beteiligungen an profitablen Dienstleistungsunternehmen (business-to-business) und anderen Unternehmen mit wenig kapitalintensiven Geschäftsmodellen im deutschsprachigen Raum spezialisiert.

Von Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds beteiligen sich an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die über starke Management-Teams verfügen und in ihrem jeweiligen Segment als Marktführer oder „Hidden Champions“ gelten. Dank flexibler Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen eingegangen. Die unternehmerischen Beteiligungen sind frei von institutionellen Zwängen, offen für langfristige Engagements und unabhängig von Entwicklungen an den Finanzmärkten. Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen aufgebauten Familienunternehmens.

Berater Caldec Holding GmbH / Syntela IT Dienstleistungs GmbH

Rödl & Partner München – Financial & Tax Vendor Due Diligence
Peter Längle, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner (Gesamtprojektleitung, Financial Vendor Due Diligence)
Hans-Christian Kämpfer, CFA, Associate Partner (Leitung Financial Vendor Due Diligence)
Sabrina Oppel, Associate (Financial Vendor Due Diligence)
Dr. Dagmar Möller-Gosoge, Steuerberaterin, Partner (Leitung Tax, Steuerrecht, Tax Vendor Due Diligence)
Christine Herdt, Rechtsanwältin, Associate (Steuerrecht, Tax Vendor Due Diligence)