Case Study: Vermögensausschreibung

Ausgangslage

„Ich habe meine Firma verkauft und möchte einen bestimmten Teil des Verkaufserlöses von drei leistungsfähigen Vermögensverwaltern bewirtschaften lassen. Der reale Kapitalerhalt nach Kosten ist mein oberstes Ziel. Dabei nehme ich die Hälfte eines darauf spezialisierten bankenunabhängigen Beraters in Anspruch, der mich bei der Suche nach geeigneten Vermögensverwaltern bzw. Banken unterstützt.”

Leopold Michelbach, vermögender Privatanleger

Herausforderungen

Der Anleger muss für seine individuellen Vorstellungen geeignete Vermögensverwalter finden.

Verschiedene Anbieter müssen auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft und bewertet werden. Hierzu zählen Verständlichkeit, Transparenzkriterien, Anlagevorschlag, Risikomanagement-Konzept, Kostenstruktur, Plausibilität, Umsetzungsqualität, Serviceleistungen und Mandatsbetreuung.

Vorgehen

Durchführen einer systematischen Vermögensausschreibung
(Die Umsetzung dauert etwa vier bis sechs Wochen.)
Festlegung der Anbieter
Versendung der Angebotsanfrage
Angebotsauswertung / Anbietervergleich
Vorentscheidung: Festlegung der Anbieter für die vertiefenden persönlichen Gespräche
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der persönlichen Gespräche
Entscheidung: Festlegung der / des Ausschreibungsgewinner(s)
Vertragsgestaltung inkl. Anlagerichtlinie
Mandatsvergabe