Carve-Out Services

Worum geht’s?

Ein Carve-Out bezieht sich auf die Veräußerung, Verselbständigung oder Reorganisation eines Unternehmensteils zu einer rechtlich selbständigen Einheit. Dabei werden Unternehmensstrukturen in der Regel entweder abgespalten, aufgespalten oder ausgegliedert.

Mit uns – alle Leistungen aus einer Hand

Entdecken Sie unser vollumfängliches Leistungsangebot:

Wir decken mit unserem interdisziplinären Carve-Out Team und Projektansatz das komplette Spektrum für einen erfolgreichen Carve-Out ab. Unsere Teams setzen sich dabei aus den Fachbereichen Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Business Process Outsourcing und Unternehmens- und IT-Beratungzusammen.

Wir verfügen wir über globale Expertise sowie ein globales Netzwerk um ihr Projekt erfolgreich zu begleiten.

Wirtschaftsprüfung: Corporate Finance

Erstellung von (prüfungsfähigen) Carve-Out Financials
Wertermittlung von Carve-Out Perimetern
Unterstützung beim Business Plan bzw. Financial Model
Erstellung von Financial Factbooks als Grundlage einer Fremdfinanzierung
Erstellung von Prospekten, einer Equity Story sowie historischen Finanzinformationen
Durchführung von Due Diligence
Unterstützung bei Börsengängen

Wirtschaftsprüfung: Audit & Assurance/GRC

Prüfung von Carve-Out Financials
Prozessoptimierung zur Effizienzgewinnung und Schaffung einer smart and fast close Fähigkeit
Implementierung eigener Governance, Risk and Compliance-Strukturen
Implementierung von Managementsystemen (z.B. Risiko- und Compliance-Überwachung) sowie Übernahme von Funktionen einer internen Revision
Prüfung IPO-Readiness bzw. Anpassung an die Erfordernisse des Kapitalmarkts

Rechtsberatung

Rechtliche Strukturierung des Carve-Out
Sicherstellung eines angemessenen Umgangs mit Mitarbeitern zur Vermeidung von Personalabgängen
Einholung von rechtlich notwendigen Zustimmungen und Freigaben
Vertragsrechtliche Prüfung der betroffenen Verträge (Change-of-Control)
Abstimmung mit allen beteiligten Parteien, Notare, Behörden & Gerichten
Entwurf und Verhandlung notwendiger Kaufverträge und sonstiger notwendiger Verträge (insb. TSAs)

Steuerberatung

Steueroptimierter Aufbau der neuen Gesellschaftsstrukturen (national/international)
Steuerliche Darstellung im Prospekt und Input zur rechtlichen Dokumentation
Kappung von Organschaften
Prüfung der Teilbetriebseigenschaft/Schaffung der Voraussetzungen für Teilbetriebe
Verbindliche Auskünfte

Unternehmens- und IT-Beratung

Separierung des ERP-System durch Carve-Out Expertise (Beratung, Planung, Implementierung, Betrieb des neuen ERP-System)
Einrichtung von LucaNet für die Abbildung der Carve-Out Financials
PCoE-Zertifizierung durch SAP
Beratung Lizenzmanagement
Beratung Netzwerk & Infrastruktur

Business Process Outsourcing

Übernahme von Dienstleistungen betreffend die laufende Buchhaltung
Sicherstellung von steuerlichen Erfordernissen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sowie unterjährig
Erstellung des Jahresabschlusses nach HGB und/oder IFRS
Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung