Dienstleistungen

Hier erhalten Sie einen Auszug über die wesentlichen Aspekte unseres Dienstleistungsangebots:

 

Anlegerbetreuung

  • Beantwortung der Anlegeranfragen innerhalb von 24 Stunden
  • Echte Treuhandschaft und Verwaltungstreuhandschaft
  • Versand der steuerlichen Ergebnismitteilungen
  • Versand der steuerlichen Ergebnisse an Steuerservice
  • Abfrage der Sonderbetriebsausgaben und -werbungskosten
  • Durchführung von Gesellschafterwechsel bei Veräußerung, Erbfall, Schenkung
  • Besonderer Service bei internationalen Kapitalanlagen
  • Vorbereitung und Einleitung aller Handelsregisterangelegenheiten       
  • Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

 

Reporting

  • Regelmäßiges Reporting an die KVG (Spezial-AIF)
  • Erstellung eines unabhängigen Treuhandberichtes
  • Vorbereitung von Steuerlisten
  • Unterstützung bei der Berichtserstellung
  • Unterstützung beim Erstellen von Leistungsbilanzen
  • Allgemeines Reporting

 

Zahlungsverkehr

  • Erstellung von SEPA- und DTA-Dateien
  • Vorbereitung und Durchführung der Auszahlungen
  • Nutzung eines E-Banking-Portals
  • Unterstützung bei der Konteneinrichtung
  • Pflege der Kontodaten

 

Veranstaltungen

  • Organisation und Durchführung von Gesellschafterversammlungen (schriftlich sowie Präsenz inklusive Protokollerstellung)
  • Organisation, Durchführung und Protokollierung von Beiratssitzungen
  • Unterstützung und Teilnahme an Informationsveranstaltungen

 

Kundenportal

  • Zurverfügungstellung eines geschützten Kundenportals 
  • ​Beteiligungsübersicht
  • Änderung von persönlichen Daten, Bankverbindung, Steuernummer etc. (auch online)
  • Anlegerspezifisches Datenarchiv
  • Pflege und Verwaltung des Kundenportals

 

Betreuung von internationalen Kapitalanlagen

  • Kommunikation in Englisch
  • Unterstützung bei Anteilsübertragungen (internationales Meldewesen)
  • Beantragung der jeweiligen ausländischen Steuernummer
  • Versand der steuerlichen Mitteilungen an internationale Steuerservice
  • Legitimation nach US-Recht

 

Mittelverwendungskontrolle

  • Prüfung und Freigabe von Zahlungen und Budgets
  • Dokumentation von Mittelfreigaben
  • Reporting an Initiatoren
  • Individuelle Erstellung von Mittelverwendungsverträgen

 

Sicherheitentreuhand

  • Halten und Verwalten der Sicherungsgrundschuld im Grundbuch
  • Vorbereitung und Mitwirkung bei der Grundschuldbestellung

 Kontakt

Dr. Ralf Ellerbrok

Rechtsanwalt

Associate Partner

+49 (40) 22 92 97 – 580
+49 (40) 22 92 97 – 599

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